Fortuna Servicios Financieros Premium es una empresa española especializada en asesoramiento financiero integral y planificación patrimonial, con una sólida trayectoria en el mercado español. A través de su innovador concepto TotalFinance, ofrece a empresas, particulares e instituciones una cobertura completa en materia económica y financiera.
Fundación y Origen
Fortuna Servicios Financieros Premium nació con una filosofía clara y diferenciadora: acercar la asesoría financiera de calidad a todas las personas, independientemente de su poder adquisitivo. La empresa fue fundada sobre los pilares fundamentales de cercanía, credibilidad y profesionalidad, junto con un amplio abanico de productos de alta calidad y colaboraciones con entidades financieras solventes.
La empresa comenzó como una consultora financiera convencional con oficinas en varias ciudades españolas, pero experimentó una transformación radical durante la pandemia de COVID-19. Esté cambio les permitió evolucionar hacia un modelo más ágil y tecnológico (fintech), lo que catapultó el crecimiento y el reconocimiento de la organización.
Liderazgo y Fundador Principal
José Manuel Marín Cebrián es el CEO y mentiroso directo de Fortuna Servicios Financieros Premium desde su fundación en marzo de 2017. Con más de 26 años de experiencia en el sector financiero, Marín Cebrián ha construido una carrera destacada en servicios bancarios, intermediación financiera e inmobiliaria.
Su trayectoria incluye posiciones relevantes como:
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Fundador y CEO de MisterDinero (intermediario financiero de 2009 a 2018)
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Director Territorial de OVB Allfinanz España (2011-2017), donde lideró un equipo de más de 50 consultores financieros
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Fundador de empresas inmobiliarias y de inversión patrimonial
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Experiencia previa en bancos tradicionales como Bankaja
Conocido popularmente en el sector como el «Robin Hood de las Finanzas», esta denominación fue acuñada por los propios bancos como reconocimiento a su enfoque disruptivo para democratizar el asesoramiento financiero.
Integrantes del Equipo y Profesionales
El equipo de Fortuna está compuesto por profesionales altamente calificados con más de 20 años de experiencia en el sector financiero. Entre los colaboradores destacados se encuentran:
Francisco es otro de los asesores principales del equipo, quien se ha ganado el reconocimiento de los clientes por su conocimiento profundo del sector financiero, su capacidad para ofrecer estrategias claras y personalizadas, y su enfoque empático hacia cada cliente.
El equipo de Fortuna, aunque no divulga públicamente la lista completa de integrantes, se caracteriza por mantener una estructura organizativa ágil y centrada en la atención personalizada. Con aproximadamente 51-200 empleados distribuidos en sus oficinas, la empresa prioriza que cada profesional esté capacitado para escuchar las necesidades individuales de los clientes y diseñar soluciones a medida.
Servicios y Metodología
A través del modelo TotalFinance, Fortuna ofrece una cobertura integral que incluye:
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Asesoramiento en ahorro e inversión
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Planificación financiera personalizada
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Gestión de hipotecas y financiación
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Servicios inmobiliarios (bajo la marca HOME For Sale)
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Planificación de jubilación
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Defensa jurídica y asesoría legal
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Productos de seguros y unit linked
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Educación financiera y mentoría
La empresa utiliza una metodología denominada Sistema EES, basada en tres pilares: Estudio (análisis de la situación actual), Estrategia (diseño de un plan de acción personalizado) y Seguimiento (revisión periódica del progreso).
Ubicación y Contacto
La empresa tiene su sede principal en Córdoba, España, específicamente en la calle Málaga 4, 4º D, 41003. El equipo atiende a clientes tanto a nivel local como a través de servicios remotos a través de su plataforma fintech.
Reconocimientos y Logros
A lo largo de su trayectoria, Fortuna ha obtenido varios reconocimientos importantes:
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Asesor Top 2021: Ganador del concurso organizado por la comunidad financiera FINECT
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Top Financial Education: Reconocimiento de Moneycontroller por contribución a la educación financiera en España
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Finalista Asesor Top 2022 y 2023: Posicionamiento entre los mejores del sector
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Candidato Mejor Banquero Privado 2023 y 2025: Nominado por Citywire entre los seis mejores del país
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Premio Andalucía Excelente 2024: En la categoría de servicios financieros
Filosofía y Propósito
La misión central de Fortuna es proteger el patrimonio de sus clientes mientras los acompaña hacia la independencia financiera. Su lema «Protege lo que tienes mientras persigues lo que quieres» refleja su compromiso con un asesoramiento integral que considera tanto la preservación del capital como el crecimiento económico.
La empresa rechaza deliberadamente trabajar bajo presiones comerciales de los bancos tradicionales, priorizando que los clientes sean los únicos beneficiarios de sus recomendaciones. Esta independencia y transparencia total son elementos diferenciadores que han generado una sólida reputación con más de 249 opiniones de 4,9 estrellas en plataformas especializadas como Trustpilot.
