Valoración media de tressis.com: 5,0 sobre 5, basada en 3 reseñas de usuarios publicadas en Puntua.net.
Tressis es una firma española de banca privada y gestión de patrimonios, fundada en el año 2000 y pionera en ofrecer un modelo independiente de asesoramiento financiero en España. A continuación se detallan su historia, sus fundadores, su estructura actual y sus servicios.
Tressis se constituyó a mediados de 2000 como la primera entidad independiente de gestión de patrimonios en España, con el propósito de ofrecer una arquitectura abierta y evitar conflictos de interés en la recomendación de productos financieros. La idea surgió de cuatro profesionales con experiencia en banca privada y mercados financieros, respaldados por un grupo de inversores, quienes identificaron una oportunidad para crear un modelo basado en la selección de los mejores productos y servicios para el ciclo de ahorro del cliente.
Desde su lanzamiento, Tressis apostó por un enfoque digital y cercano, utilizando internet como canal de contratación y de seguimiento de carteras, algo innovador para la época. En junio de 2000 comenzó su actividad como sociedad de valores independiente, y con el tiempo se consolidó como referente en gestión de patrimonios y planificación financiera en España.
Los fundadores originales de Tressis fueron cuatro expertos del sector financiero:
José Miguel Maté Salgado: consejero delegado (CEO) de Tressis desde su fundación y socio fundador.
Santiago de Rivera Parga: director general de Medios y socio fundador; actualmente consejero.
Sonsoles Santamaría: directora general de Negocio y socia fundadora; también consejera.
María Folqué: socia fundadora que dejó la compañía en 2011.
Estos tres primeros (Maté, Rivera y Santamaría) siguen vinculados a la empresa más de 25 años después, manteniendo roles ejecutivos y de gobierno corporativo.
En 2024, el banco andorrano MoraBanc formalizó la compra de más del 75% de Tressis, tras obtener la aprobación de los reguladores español y andorrano. El capital restante quedó en manos del equipo directivo, de los empleados y de los agentes de Tressis, liderados por José Miguel Maté.
Como parte de la operación, se renovó el consejo de administración de Tressis:
Presidente del consejo: Juan María Nin (representante de OFFICIO-1 SL).
Nuevos consejeros: Lluís Alsina (CEO de MoraBanc), Marc Mora, Francesc Xavier Maymó, Rita Estévez y Rosa Bruguera.
Consejeros mantenidos: Santiago de Rivera, José Miguel Maté y Sonsoles Santamaría (fundadores).
El equipo directivo operativo se mantuvo estable tras la adquisición, con José Miguel Maté continuando como primer ejecutivo y accionista destacado.
Tressis opera como una banca privada independiente, centrada en ayudar a clientes particulares e institucionales a alcanzar sus objetivos financieros mediante:
Asesoramiento financiero en inversión: recomendaciones personalizadas según los objetivos, el perfil de riesgo y la situación del cliente.
Gestión discrecional de carteras: gestión profesional de patrimonios mediante estrategias adaptadas.
Planificación financiera y patrimonial: diseño de rutas de ahorro e inversión a largo plazo.
Intermediación de productos financieros: acceso a fondos de inversión, planes de pensiones, seguros de ahorro, renta variable, renta fija y bonos indexados.
Herramientas digitales: plataforma web y app para operar, realizar seguimiento y recibir reportes de inversiones.
La firma destaca por su arquitectura abierta (sin productos propios obligatorios), su independencia en la recomendación y su enfoque en la experiencia del cliente.
Año de fundación: 2000 (más de 25 años de actividad en 2025).
Sede: Madrid, España (C/ Jorge Manrique, 12, 28006).
Clientes y patrimonio gestionado: más de 9.000 clientes y alrededor de 6.400 millones de euros en patrimonio gestionado (datos recientes).
Equipo: más de 200 profesionales entre asesores, gestores, analistas y áreas de soporte.
Red: oficinas y agentes financieros a nivel nacional en España.
Tressis celebró su 25 aniversario en 2025, destacando su alianza estratégica con MoraBanc como un impulso para su siguiente etapa de crecimiento.
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